上記のような悩みを抱えている方を多いのではないでしょうか。
営業活動の効率化と成果向上を目指す中小企業にとって、SFAツールの選び方や活用方法が重要です。
本記事では、機能と価格のバランスや顧客サポート、カスタマイズ性と拡張性を考慮した中小企業向けSFAツール選びのポイントをわかりやすく解説します。
さらに、導入後の運用上の注意点や効果測定、改善活動の方法も紹介しています。この記事を読むことで、自社に適したSFAツールを見つけ、営業活動の効率化や成果向上に繋げるヒントが得られます。
- SFAツールとは営業活動を効率化し生産性を向上させるためのツール
- 導入コストを抑えるなら「WaWaFrontier」
- 重要な比較ポイントは8つある
- 選び方のポイントは4つだけ
- SFAツールの注意点と活用方法を4つ解説
目次
SFAツールとは
SFA（Sales Force Automation）ツールは、営業活動を効率化し、生産性を向上させるためのツールです。
顧客情報の管理や営業のスケジュール管理、商談の進捗管理など、営業業務をサポートする機能があります。
大企業だけでなく、中小企業にも役立つツールです。
SFAツールの導入により、営業スタッフの業務負担を軽減し、顧客対応を迅速化できます。
また、情報共有が容易になり、チーム全体の連携も強化されるため、営業成果を向上させることが期待できます。
さらに、顧客対応の品質向上や、営業スタッフのモチベーションアップにも繋がります。
SFAツールは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末で利用できるため、営業現場でリアルタイムに情報を入力・参照できます。
これにより、営業マネージャーがスタッフの活動状況や成果を把握しやすくなり、営業戦略の立案や改善が容易になります。
中小企業向けSFAツールの特徴｜大手企業向けSFAとの違い
中小企業向けSFAツールは、手頃な価格で導入できることやシンプルな操作性が特徴です。
また、必要な機能を網羅しつつも無駄がなく、中小企業の規模に適した設計になっています。
一方で、大手企業向けSFAは、より高度な機能やカスタマイズが可能で、企業規模に応じた拡張性があるものの、導入コストが高くなる傾向があります。
中小企業におけるSFAのメリット｜大手企業向けSFAとの違いは？
中小企業向けSFAのメリットは、手頃な価格で利用できることや、導入が容易であることです。
また、必要十分な機能がそろっているため、効率的に営業活動をサポートできます。
さらに、使いやすさやサポート体制も充実しており、中小企業に適したツールが多く存在します。
一方、大手企業向けのSFAは、より高機能であり、多機能ですが、導入費用が高くなりがちで、導入までの期間やコストが大きくなることがあります。
また、大手企業向けSFAでは、組織の規模や複雑さに対応できるような柔軟性が求められますが、中小企業向けSFAでは、よりシンプルで使いやすいデザインが重視されます。
中小企業のSFAは不要？導入すべきのポイントと効果
中小企業でも、顧客管理や営業活動の効率化が求められる場合は、SFAツールが必要です。
導入すべきポイントは、営業の効率化や生産性向上が求められる場合、顧客情報の一元管理が必要な場合、営業スタッフの負担軽減が期待できる場合などです。
効果としては、営業成績の向上やコスト削減が期待できます。
また、顧客満足度の向上やスピーディな対応が可能になり、競争力の強化に繋がります。
さらに、SFAツールを使うことで、営業チームのコミュニケーションが改善され、情報共有が円滑になるため、全体の業務効率が向上します。
この結果、顧客対応の質が高まり、リピートや紹介による新規顧客の獲得が期待できます。
中小企業の課題解決にSFAが役立つ理由
SFAは、顧客情報の一元管理や営業活動の効率化によって、中小企業が抱える営業の課題を解決できます。
例えば、顧客対応のスピードアップや営業スタッフの負担軽減、商談の進捗管理などが効果的に行えるため、業務がスムーズに進みます。
さらに、SFAツールを活用することで、営業チーム内の情報共有が円滑になり、顧客対応の質が向上します。
また、営業活動の履歴やデータを分析することで、営業戦略の見直しや改善が行いやすくなり、結果として売上向上につながることが期待できます。
中小企業においても、SFAツールは営業力強化の強力なパートナーとなるでしょう。
おすすめ中小企業向けSFAツール6選
ここでは、おすすめの中小企業向けSFAツールを6つ紹介します。
中小企業向けSFAツール1. WaWaFrontier
出典：ドメイン名
出典：ドメイン名
出典：ドメイン名
出典：https://www.wawaoffice.jp/product/sfa/
利用料金：1ユーザー1,000円～/月＋基本料金2,500円/月
WaWaFrontierは、中小企業向けに開発されたSFAツールです。
営業活動の効率化や情報共有を目的として、豊富な機能が提供されています。
例えば、顧客情報や商談履歴の管理が容易になるため、営業マンが効率的に業務を行えるようサポートしてくれます。
また、日報入力や行動分析などといった機能があり、営業チームの連携が向上します。
これにより、全体の業務効率がアップすることが期待できます。
さらに、WaWaFrontierはクラウド型SFAツールであるため、インターネット環境があればどこからでもアクセスできるのが利点です。
導入コストも抑えられる点も魅力の一つで、月額制の料金プランが用意されています。
必要に応じてプランを選べるため、コストパフォーマンスが良いと言えます。
初期費用が無料なので、導入のハードルが低くなっています。
顧客サポートも充実しており、日本語での対応が可能です。
困ったときに安心してサポートを受けられるので、初めてSFAツールを導入する企業にもおすすめできます。
このように、WaWaFrontierは中小企業が営業活動を効率化し、業績を向上させるための強力なツールとなります。
中小企業向けSFAツール2.SHANONMARKETINGPLATFORM
出典：https://www.shanon.co.jp/
利用料金：1アカウント月額料金6,000〜円
SHANONMARKETINGPLATFORMはBtoB、BtoC企業向けに提供されるSFAツールです。
CRMとMA機能が一体化しているため、顧客獲得のためのマーケティングが得意です。
企業・顧客の行動履歴を情報として一元管理することが可能で、行動履歴に基づいて企業や顧客の興味度合いごとに分類してくれるので、営業アプローチの優先順位を容易く把握できるでしょう。
担当顧客への新規開拓アプローチをツール一つで一括管理可能なため、持続的な目標の達成に役立ちます。
また、名刺をスキャンするだけで自動で役職・職種ごとに分類する機能もツールに搭載されているので、面倒な情報記載にかかる労力の削減につながります。
ツール導入前後には、手厚いサポートが受けられるので、ITに疎い従業員でも最大限活用できるでしょう。
中小企業向けSFAツール3. InfAjast
出典：https://www1.aspcom.co.jp/infajast/
利用料金：要問合せ（30日間のお試しあり）
InfAjastは、企業向けに提供されるSFAツールです。
営業活動を効率化し、業績向上につなげることを目的として、多くの機能が搭載されています。
例えば、顧客情報の一元管理や商談の進捗管理ができるため、営業スタッフがスムーズに業務を進められます。
さらに、顧客管理機能や日報管理機能などがあり、チーム内の連携を強化できるのが特徴です。
これにより、営業チーム全体の業務効率が向上することが期待できます。
InfAjastはクラウド型とオンプレミス型の両方が用意されているSFAツールであるため、自社のニーズに合うものを選びやすいでしょう。
顧客サポートも充実しており、導入後のフォローがしっかりと受けられるので安心です。
また、操作性に優れているため、初めてSFAツールを使う方でも簡単に利用できます。
InfAjastを活用することで、営業チームの業務効率を向上させ、成果を最大限に引き出せるでしょう。
導入を検討している企業は、まずは30日間の無料トライアルを試してみて、自社に合ったツールかどうか確認してみると良いでしょう。
中小企業向けSFAツール4. LaXiTera
出典：https://laxitera.nhs.co.jp/
利用料金（クラウド型）：初期構築費用300,000円/式＋月額利用料金1ユーザー500円/月（30日間無料トライアルあり）
LaXiTeraは、NHSが提供する営業支援ツールで、営業活動の効率化を目指す企業におすすめです。
LaXiTeraは、クラウド型とオンプレミス型のどちらも選べるSFAツールであり、利用者に合わせたタイプを選択できます。
クラウド型を選ぶことで、インターネット環境があればどこからでもアクセスが可能です。
このため、営業マンは外出先でも顧客情報やスケジュールを確認でき、効率的な営業活動を行えます。
使いやすさにもこだわっており、初心者でも簡単に操作できるインターフェースが特徴です。
初期設定やカスタマイズも容易で、導入後すぐに活用できます。
また、カスタマーサポートも充実しており、導入後のフォローや疑問解決にも対応してくれるので安心です。
さらに、他のシステムとの連携も可能で、業務効率化を進められるでしょう。
LaXiTeraを導入することで、営業チームの業務効率を向上させ、成果を最大限に引き出すことが期待できます。
導入を検討している企業は、まずは無料トライアルを試してみて、自社に合ったツールかどうか確認してみると良いでしょう。
中小企業向けSFAツール5. eセールスマネージャー
出典：https://www.e-sales.jp/
利用料金（クラウド型スタンダードプラン）：月額11,000円/１ユーザー（無料トライアルあり）
eセールスマネージャーは、ソフトブレーン株式会社が提供する営業支援ツールで、営業活動の効率化や成果向上を目指す企業におすすめです。
このツールは、営業チームの業務プロセスを一元管理し、情報共有や業務効率化を実現できます。
eセールスマネージャーの特徴は、顧客情報や営業活動の履歴を一元化して管理できる点です。
これにより、営業チームはいつでも最新の情報を確認でき、効果的な営業活動を展開できるでしょう。
また、顧客情報の登録や検索が簡単で、営業担当者がスムーズに業務を行えるようになります。
さらに、営業チームの業績管理や目標設定もサポートしており、チーム全体で効果的な営業戦略を立てることも可能です。
営業成績を視覚的に表示するダッシュボード機能もあり、チームの状況把握や改善ポイントが一目でわかるようになっています。
これにより、営業マネージャーはチームの強みや課題を把握しやすく、適切な指導ができるようになります。
eセールスマネージャーは、スマートフォンやタブレットでも利用できるため、営業担当者は外出先でも情報を確認し、顧客対応ができます。
中小企業向けSFAツール6. cyzen
出典：https://www.cyzen.cloud/
利用料金：1アカウントあたり1,000円～（無料トライアルあり）
cyzenは、フィールド業務を効率化するためのクラウド型の営業支援ツールです。
これを利用することで、現場スタッフと事務所スタッフのコミュニケーションがスムーズになり、業務プロセスが効率化されます。
cyzenの特徴は、GPSを活用したリアルタイムな位置情報の共有です。
これにより、現場スタッフの位置を正確に把握でき、効率的なルートやスケジュールの調整が可能になります。
また、スタッフ同士の情報共有も容易にでき、現場でのトラブルや遅れが最小限に抑えられます。
さらに、報告書や写真を簡単に共有できる機能もあります。
現場の状況をリアルタイムで把握し、適切な対応ができるようになります。
cyzenは、スマートフォンやタブレットに対応しており、現場スタッフも簡単に操作できます。
アプリの使い方もシンプルで、すぐに慣れることでしょう。
セキュリティ面でも安心できる仕組みが整っており、企業内の情報が適切に管理されます。
これにより、情報漏えいのリスクを最小限に抑えられます。
cyzenを導入することで、フィールド業務の効率化はもちろん、業務の品質向上やコスト削減にもつながります。
多機能でありながら使いやすいcyzenは、フィールド業務を行う企業にとって、非常に有益なツールと言えるでしょう。
中小企業向けSFAツールの比較すべきポイント
中小企業向けSFAツールを選ぶ際には、いくつかのポイントを比較し、自社に最適なツールを選ぶことが重要です。
比較すべきポイントには、以下の8つがあります。
ここでは、それぞれのポイントとその詳細について解説し、選定の際の参考となる情報を提供します。
- 基本機能の確認
- 使いやすさと操作性
- 導入コストと維持費用
- クラウド型とオンプレミス型の選択
- カスタマイズ性と拡張性の検討
- 顧客サポートとアフターサービス
- 導入事例や評判の調査
- 他のビジネスツールとの連携可能性
中小企業向けSFAツールの比較ポイント1：基本機能の確認
各SFAツールには、顧客管理や営業スケジュール管理などの基本機能が搭載されています。
比較する際は、自社のニーズに合った機能が揃っているかを確認しましょう。
また、特徴的な機能や独自の機能がある場合も、それらが自社の業務に役立つかどうか検討しましょう。さ
らに、機能が使いやすく、使いこなせるかどうかも評価することが大切です。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント2：使いやすさと操作性
使いやすさや操作性は、SFAツールの効果的な活用に重要な要素です。
デモや体験版を利用して、操作性を確認してみましょう。
また、スマートフォンやタブレットでの利用が容易かどうかもチェックしておくと良いでしょう。
操作性が高ければ、従業員がすぐに活用できるようになり、導入効果が期待できます。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント3：導入コストと維持費用
中小企業にとって、導入コストや維持費用は重要なポイントです。
機能やサポート体制を考慮しつつ、コストパフォーマンスの高いツールを選びましょう。
また、導入後に追加費用が発生しないかどうかも確認しておくと安心です。
例えば、アップデートや機能追加時にかかる費用や、サポートに必要な費用を把握しておくことで、長期的な運用コストを見積もれます。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント4：クラウド型とオンプレミス型の選択
SFAツールには、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。
クラウド型は初期費用が低く、運用が容易ですが、オンプレミス型はセキュリティ面での強みがあります。
自社の要件に合わせて選びましょう。
また、インターネット環境が整っているかどうかも考慮することが重要です。
クラウド型の場合、インターネット環境が整っていなければ、効率的に利用することが難しい場合があります。
一方、オンプレミス型はインターネットに依存しないため、通信環境が不安定な場所でも安定して利用できますが、導入や運用には専門知識が必要になることがあります。
それぞれの特徴と自社の状況を総合的に判断し、適切なSFAツールを選択しましょう。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント5：カスタマイズ性と拡張性の検討
中小企業向けSFAツールを選ぶ際は、カスタマイズ性や拡張性も重要です。
自社の業務に合わせてカスタマイズできるか、将来的に機能を追加できるかを確認しましょう。
また、独自のワークフローを組み込めるかどうかも検討しておくと、より柔軟に対応できます。
自社の成長に合わせて、システムも柔軟に対応できるツールを選ぶことで、長期的な利用が見込めます。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント6：顧客サポートとアフターサービス
顧客サポートやアフターサービスは、導入後のトラブル解決や運用の改善に役立ちます。
サポート体制が整っているSFAツールを選ぶことが望ましいでしょう。
また、サポートが日本語で提供されているか、迅速に対応してくれるかもチェックしましょう。
導入後にトラブルが発生した場合や、システムの使い方に慣れない場合でも、適切なサポートを受けられると安心です。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント7：導入事例や評判の調査
他社の導入事例や評判を調査することで、SFAツールの実際の効果や使い勝手を知れるでしょう。
導入事例や評判を参考にして、自社に適したツールを選びましょう。
また、業界や業種に特化したツールがある場合は、それらも検討してみると良いでしょう。
同業界の事例を参考にすることで、自社の課題解決につながる機能や、他社との差別化を図れます。
中小企業向けSFAツールの比較ポイント8：他のビジネスツールとの連携可能性
営業以外の業務にも関連するツールとの連携が可能かどうかを確認しましょう。
連携がスムーズなSFAツールを選ぶことで、業務効率化をさらに進められます。
例えば、会計ソフトやメールツール、CRMツールなどとの連携ができると、一貫した業務管理が実現できます。
また、社内の情報共有が円滑に行われることで、業務の進捗や成果を把握しやすくなります。
他のツールとの連携が容易にできるSFAツールを選ぶことで、システム全体として効果的に活用できる可能性が高まります。
中小企業向けSFAツール選びのポイント
中小企業向けSFAツールを選ぶ際には、自社のニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。
価格や機能、サポート体制などを総合的に判断し、業務効率化や営業活動の改善につながるツールを見つけましょう。
以下では、中小企業向けSFAツール選びのポイントを4つ紹介します。それぞれのポイントを参考にして、最適なツールを選びましょう。
中小企業向けSFAツールの選び方1：機能と価格のバランス
中小企業にとっては、機能と価格のバランスが重要です。
必要な機能が揃っているだけでなく、コストパフォーマンスが高いツールを選びましょう。
また、導入コストだけでなく、維持費用やアップデート費用も考慮して、総合的なコストを把握しておくことが大切です。
さらに、導入後の追加費用が発生しないかどうかも確認しましょう。予算に合わせた選択が、無理なく導入できるツールを見つけるためのポイントです。
中小企業向けSFAツールの選び方2：顧客サポートの質
顧客サポートの質は、導入後の運用やトラブル対応に大きく影響します。
サポート体制が整っているSFAツールを選ぶことが望ましいでしょう。
特に、日本語でのサポートが提供されているかや、迅速な対応が期待できるかどうかをチェックしましょう。
また、教育プログラムやオンラインリソースが充実しているツールも、スムーズな導入や運用に役立ちます。
サポートの充実度を比較し、安心して利用できるツールを選びましょう。
中小企業向けSFAツールの選び方3：導入事例と評価
導入事例や評価を参考にすることで、SFAツールの実際の効果や使い勝手を知れるでしょう。
他社の導入事例や評判を調査し、自社に適したツールを選びましょう。
また、業界や業種に特化したツールがある場合は、それらも検討してみると良いでしょう。
口コミや評判を調べることで、他社の成功事例や失敗談からも学べます。
適切な評価情報をもとに、自社に最適なSFAツールを見つけましょう。
中小企業向けSFAツールの選び方4：カスタマイズ性と拡張性
自社の業務に合わせてカスタマイズできるSFAツールや、将来的に機能を追加できる拡張性のあるツールを選ぶことが重要です。
柔軟な運用が可能なツールを選ぶことで、長期的に効果を発揮できます。
さらに、他のビジネスツールとの連携がスムーズにできるかも確認し、業務効率化をさらに進められるツールを選びましょう。
例えば、CRMやマーケティングツールとの連携が容易なツールは、営業活動の一元管理が可能となり、効率的な業務遂行に役立ちます。
最後に、ツールのアップデートや機能追加が定期的に行われているかもチェックし、常に最新の機能を活用できるようにしましょう。
これらのポイントを踏まえた上で、自社に最適な中小企業向けSFAツールを選ぶことが求められます。
中小企業がSFAツールをうまく活用するには？導入の注意点とうまい活用方法
中小企業がSFAツールを効果的に活用するには、導入時の注意点や運用上のポイントを押さえることが大切です。
また、社内での浸透や効果測定と改善を継続的に行うことで、営業活動の効率化や成果向上が期待できます。
本稿では、中小企業がSFAツールをうまく活用するための導入の注意点や活用方法を解説します。
中小企業のSFAツール導入時の注意点
SFAツールを導入する際は、以下の点に注意しましょう。
- 事前にニーズや目的を明確にして、自社に合ったツールを選ぶことが大切です。ツール選びの際には、機能や価格だけでなく、使い勝手や導入事例も参考にしましょう。
- 導入コストや維持費用を考慮し、総合的なコストパフォーマンスを把握しておくことが重要です。また、アップデート費用や拡張機能の追加費用も考慮しましょう。
- 使いやすさや操作性を確認するため、無料トライアルやデモを活用しましょう。その際、社員の意見も参考にすると、より適切なツール選びができます。
- 顧客サポートやアフターサービスを重視し、サポート体制が整っているツールを選びましょう。特に、日本語でのサポートが提供されているかや、迅速な対応が期待できるかどうかをチェックしましょう。
- 他のビジネスツールとの連携がスムーズにできるかも確認し、業務効率化をさらに進められるツールを選びましょう。例えば、CRMやマーケティングツールとの連携が容易なツールは、営業活動の一元管理が可能となり、効率的な業務遂行に役立ちます。
運用上のポイントと効果的な活用方法
SFAツールを効果的に活用するためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 定期的なデータの更新と整理を行い、最新の情報を共有することが重要です。情報が古くなると、営業活動の効率が損なわれるため、データ管理に努めましょう。
- 営業チーム全員がツールを活用する習慣をつけ、効果を最大限に引き出しましょう。また、適切な研修やサポートを提供し、社員がツールの操作に慣れることが大切です。
- 効果測定や改善活動を継続的に行い、営業活動の効率化や成果向上を目指しましょう。定期的なミーティングで進捗状況や課題を共有し、改善策を検討することが効果的です。
社内での浸透と活用支援
SFAツールを効果的に活用するためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 定期的な研修やワークショップを開催し、社員がツールを理解し活用できるようサポートすることが大切です。
- 質問や悩みを解決できる専門のサポート担当者を配置することで、ツールの活用方法や問題解決を円滑に進められます。
- 社内でのコミュニケーションや情報共有を促進し、SFAツールの活用意識を高めることも重要です。
SFAツールの効果測定と改善
SFAツールの効果を定期的に測定し、改善活動を行うことで、営業活動の効率化や成果向上が期待できます。以下の方法で効果測定と改善を進めましょう。
- ツールを活用したKPI設定や目標達成度の分析を行い、効果を客観的に把握しましょう。適切な指標を設定することで、ツールの活用状況や営業成果を明確に理解できます。
- 定期的なミーティングや報告を行い、進捗状況や課題を共有し、改善策を検討しましょう。積極的な情報共有とコミュニケーションを心がけることで、営業チーム全体の改善意識が高まります。
- ツールのアップデートや新機能の追加にも柔軟に対応し、最新の機能を活用して営業活動を強化しましょう。また、ユーザーニーズに応じたカスタマイズが可能なツールを選ぶことで、より効果的な運用が期待できます。
中小企業がSFAツールを効果的に活用するためには、導入時の注意点や運用上のポイントを押さえることが大切です。
さらに、社内での浸透や効果測定と改善を継続的に行うことで、営業活動の効率化や成果向上を実現できます。
適切なツール選びや運用方法を考慮し、SFAツールを最大限に活用して、営業力の強化を目指しましょう。
まとめ：中小企業向けSFAツールの選び方と効果的な活用方法
本記事では、機能と価格のバランスや顧客サポート、カスタマイズ性と拡張性を考慮した中小企業向けSFAツール選びのポイントをわかりやすく解説しました。
中小企業向けSFAツールは営業活動の効率化や成果向上に大きく寄与します。
選ぶ際には、機能と価格のバランス、顧客サポート、カスタマイズ性や拡張性などのポイントを考慮しましょう。
また、導入後は運用上のポイントに注意し、効果測定や改善活動を継続的に行うことで、SFAツールの効果を最大限に引き出せます。
本記事で解説したことを参考にして、自社に適したSFAツールを見つけ、営業活動の効率化や成果向上を目指しましょう。
最後に、社内での浸透やサポート体制も整えることで、ツールの効果をさらに高めることが可能です。
是非、これらのポイントを踏まえてSFAツールの導入と活用を進めてください。
